แดนมนุษย์อันแสนคิดถึง รู้สึกเหมือนจากไปนาน ทว่าพวกลูเธอร์ก็ไม่สามารถเอ้อระเหยสูดอากาศ เพราะต้องเร่งรุดเดินทางตามการนำของฟาวแลน ค้นหาสถานที่ที่พวกเผ่าพันธุ์ปีศาจมาแอบชุมนุมกัน พร้อมกับที่ต้องตามหา ‘วิเวียน’ปีศาจสาวนักฆ่าผู้ซึ่งกล้าเรียกลูเธอร์อย่างเต็มปากเต็มคำว่า ‘ที่รัก’

เวลาไม่คอยท่า พวกเขาจึงแบ่งเป็นสอง กลุ่มหนึ่งไปหาร่องรอยของวิเวียน อีกกลุ่มก็สุมหัวดำเนินแผนการตีเนียน แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มปีศาจปลีกวิเวกที่ไม่ยอมเชื่อใจใครอีกแล้วแม้แต่กับพวกเผ่าพันธุ์เดียวกัน

แผนการที่คิดออกมาจะทลายปราการความระแวงของพวกเขาลงได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งพูดถึง เรื่องใหญ่กว่าคือการเอะอะมะเทิ่งนี้ดันไปดึงความสนใจใครบางคนเข้าให้ แถมอีกฝ่ายถึงกับเป็น ‘ศัตรูตามธรรมชาติ’ของพวกเขาเผ่าพันธุ์ปีศาจเสียด้วย!